安徽安凱汽車股份有限公司重大事項實施進展公告



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證券時報

特別提示

本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

本公司為履行股權分置改革中全體非流通股股東承諾(在公司股權分置改革方案實施完畢后,啟動資產重組工作,將江汽集團旗下客車企業安徽江淮客車有限公司整合入安凱客車,在壯大安凱客車實力的同時解決同業競爭問題),正在為此事項與相關監管部門溝通,存在重大不確定性,公司待相關事項確定后將及時復牌并披露有關結果。

本公司將及時披露上述事項的進展情況。

敬請廣大投資者注意風險。

安徽安凱汽車股份有限公司董事會

2007年7月27日

大眾入股江淮、吉利控股華菱 資產優化大勢所趨！下一個是誰？

【第一商用車網 原創】天下大勢，分久必合，合久必分。商用車“戰場”亦是如此。隨著汽車“新四化”的加速推進，市場競爭更加地多元化，同時對于整車廠來說意味著更大的資金壓力。盲目地搞規模擴張并不可取，一味地單打獨斗也不可取，如何緩解車企巨大的資金鏈壓力？引入戰略投資、股權轉讓或重組上市成為我國商用車企降低市場風險、提升主營業務市場競爭力的有效途徑之一。2020上半年還未過去，在外資股比放開的頭半年，商用車企業的重大資產重組事件卻接連發生，與往年相比明顯頻繁了許多。我國商用車市場競爭或開始進入一個新的發展階段。下面，我們一起來看看吧！現代汽車獨資控股四川現代 加快中國商用車事業擴張速度2020年1月1日，商用車外資股比正式放開。在此機遇下，為了明確基于獨資經營體制的全球企業定位，擴大中國商用車事業，四川現代于今年初就已經完成了股份變更。變更后，韓國現代汽車集團成為唯一大股東，持股比例為100%。至此，四川現代變更為外國法人獨資，同時也成為國內首家外商獨資的商用車企業。3月18日起，四川現代更名為現代商用車，并采用新的CI設計。現代商用車獨資運營后，為其更快引進現代汽車在世界市場積累的經驗和先進技術奠定了基礎。與此同時，通過擴大產品線，引領未來中國商用車市場，現代商用車有望成長為行業備受關注的品牌。安凱轉讓安凱車橋40%股權 “易主中車”將于7月31日前完成近些年，迫于客車行業日趨低迷的市場行情，安凱客車（公司全名為“安徽安凱汽車股份有限公司”）試圖通過資產“瘦身”，緩解經營壓力，進一步增強業務發展能力。2018年和2019年，安凱客車兩次欲轉讓揚州宏運100%股權，但似乎發布公告后，并無較大收獲。今年，安凱客車資產“瘦身”項目取得實質性進展。3月20日，安凱客車通過安徽省產權交易中心“公開掛牌轉讓安徽安凱福田曙光車橋有限公司（以下簡稱“安凱車橋”）40%股權”，轉讓底價4860.32萬元；4月17日，安凱車橋 40%股權轉讓在安徽省產權交易中心掛牌期滿，安徽省產權交易中心征集到 1 個符合條件的意向受讓方，廣西方盛實業股份有限公司（以下簡稱“方盛實業”）為最終受讓方。與此同時，安凱的控股權變更也在今年加緊推進和落實之中。在2019年9月，安凱客車收到江淮汽車、安徽省投的《關于安凱客車股份協議的轉讓意向書》，根據該意向書，中車產投將持有安凱客車21.3%的股份，江淮汽車將只有12.35%的股份，安凱客車控股股東將不再江淮汽車而是中車產投；2020年3月，安凱客車發布公告表示，2020年1月以來，受新型冠狀病毒感染的肺炎疫情影響，交易各方及顧問機構人員復工不足，會面和商談進程推遲。各方希望在2020年7月31日之前達成關于協議轉讓的最終協議。福田掛牌轉讓河北雷薩51%股權、懷柔重機工廠部分資產及安凱車橋30%股權在福田汽車聚焦商用車業務，實現三年行動計劃的戰略背景下，為了引入多元化資本，保障全資子公司河北雷薩重型工程機械有限責任公司（以下簡稱“河北雷薩”）的長遠可持續發展，2020年4月21日，福田汽車發布關于“公開掛牌轉讓河北雷薩重型工程機械有限責任公司51%股權”的公告。掛牌價格為2.47億元，股權轉讓后，福田汽車將持河北雷薩49%股權。4月22日，福田汽車又發布關于“公開掛牌轉讓懷柔重機工廠部分資產”的公告，福田擬公開掛牌轉讓懷柔重機工廠房地和設備等相關資產，轉讓底價不低于評估報告北汽集團備案結果；本次轉讓收益用于福田汽車償還銀行貸款，支持商用車業務發展等。據悉，本次通過資產轉讓實現存量資產優化，預計為福田汽車帶來資產轉讓收益約1億元。另外，在安凱客車成功脫手安凱車橋40%股權之后，福田汽車于6月4日晚間也發布了關于“公開掛牌轉讓安徽安凱福田曙光車橋有限公司30%股權”的公告，公司擬通過北京產權交易所公開掛牌轉讓安凱車橋30%股權，掛牌價格為3645.24萬元，轉讓完成后福田不再持有安凱車橋股權。目前，這三項掛牌轉讓均在進行之中。其中，在河北雷薩51%股權轉讓公告中，福田汽車表示，本次股權轉讓減少福田汽車的資金占用，減少與其他工程機械企業的競爭從而增加底盤的銷量，進一步提升市場地位；在安凱車橋30%股權公告中，福田汽車表示，本次交易是為了加強公司對外長期股權投資管理，提高資產配置效率及運營效益。值得注意的是，在三次掛牌轉讓中，福田汽車均表示，交易將利于“福田汽車將聚焦商用車核心業務，繼續夯實福田汽車在商用車領域的優勢，推動商用車業務技術創新和進一步提升市場地位?！蓖ㄟ^一汽轎車重大資產置換 一汽解放重組上市5月20日，一汽轎車股份有限公司發布關于變更公司名稱及證券簡稱的公告，公司中文名稱由“一汽轎車股份有限公司”變更為“一汽解放集團股份有限公司”，證券簡稱相應由“一汽轎車”變更為“一汽解放”，注冊資本增至46.96億元。這標志著經過對一汽轎車一年左右的資產重組，一汽解放正式實現上市。在重組前，一汽解放是商用車龍頭企業，有著出色的業績表現，盈利能力超過國內A股多數上市車企。2019年4月12日，一汽轎車擬置入一汽解放100%股權，主營業務由乘變商；2019年6月25日，一汽轎車5000萬元成立全資子公司，用以承接重組一汽解放的置出資產；2019年8月31日，一汽轎車置入資產一汽解放100%股權；2020年2月19日，一汽轎車作價270億元置入資產一汽解放100%股權事項獲證監會無條件通過；2020年4月24日，一汽轎車人事變動，胡漢杰擔任董事長，朱啟昕擔任總經理；2020年5月20日，一汽轎車正式更名一汽解放。據悉，一汽解放資產重組上市，體現了一汽股份戰略的“商進乘退”，一汽集團戰略的“商乘分拆上市”，是一汽集團戰略調整的“冰山一角”。而近年來在卡車領域銷量強勢領先的一汽解放，在上市之后，必將迎來更大的市場空間。大眾收購江淮50%股權，同時增持江淮大眾股份至75%中國放開股比，以全新姿態擴大對外資的開放，向全世界釋放了強大而積極的信號。這在較大程度上促成了大眾對江淮50%股份的收購，以及對江淮大眾股份的增持。5月29日，江淮汽車發布公告，安徽省國資委、大眾中國投資、江汽控股將簽署《關于向安徽江淮汽車集團控股有限公司增資之意向書》。大眾中國投資將通過增資方式獲得江汽控股50%股權，同時增持江淮大眾股份至75%。在大眾中國投資成為直接持有合資公司75%股權的股東后，大眾集團有意愿授予合資公司大眾集團旗下的主流品牌及一系列新能源產品。合資公司將逐漸擴大規模并力爭在2029年間達到年產量350,000-400,000輛。項目總投資額預計達到約10億歐元或等值人民幣。同時，大眾集團有意愿與江汽控股在法律法規的框架下，在各領域進一步進行全面深入的合作。華菱星馬掛牌出讓15.24%股權 吉利已支付3000萬元意向金除開安凱和福田外，掛牌轉讓股權的企業還有華菱星馬。為契合《汽車產業中長期發展規劃》等文件精神的要求，引進有實力的戰略伙伴，突出主營業務發展、促進汽車產業整合、提升市場競爭力，5月23日，華菱星馬控股股東星馬集團及其全資子公司華神建材擬通過公開征集受讓方的方式轉讓所持華菱星馬全部股份（累計華菱星馬15.24%股權）。若本次公開征集轉讓完成后，華菱星馬控股股東及實際控制人將發生變更。該掛牌轉讓事件一出，行業為之震動，近半個月來，華菱星馬持續成為各大媒體號的熱點。6月8日，華菱星馬在關于控股股東擬轉讓公司股份公開征集受讓方的進展公告中表示，目前已有吉利商用車集團向星馬集團遞交了受讓意向書及相關申請材料，并支付了認購意向金3000萬元。如果最終真的是吉利接盤，對于雙方來說都是挺不錯事情，一是吉利近年來對商用車領域野心頗大，但有點“偏科”于新能源領域，而華菱星馬將可快速地讓其獲得傳統重卡技術領域的資源和技術儲備；二是華菱星馬也將獲得吉利雄厚資金的支持，既能緩解現在的困境，未來發展也是更加值得期待。本文來源于汽車之家車家號作者，不代表汽車之家的觀點立場。